Observatoire du deux-roues Solly Azar - AAA Data : -21% sur T1 2025

jeudi 1er mai 2025 , par Benji

Le marché du deux-roues amorce un début d’année difficile avec une baisse de 21% par rapport au 1er trimestre 2024. A noter : il y a eu un jour ouvré de moins au 1er trimestre 2025 par rapport au 1er trimestre 2024. Cette tendance, amorcée il y a trois ans, année de publication de la 1ère édition de de l’Observatoire du deux-roues, touche à la fois le neuf (-22%) et l’occasion (-20%) et se vérifie sur tous les segments : motos (-18%) comme cyclos (-30%), selon les derniers résultats de l’Observatoire du deux-roues Solly Azar – AAA Data. Seul le marché des deux-roues électriques tire son épingle du jeu avec une baisse de seulement 5%.

Marché du neuf : -22%

Le marché des deux-roues neufs enregistre une baisse de 22% (47.356 unités immatriculées au 1er trimestre 2025 vs. 61.054 au 1er trimestre 2024). L’entrée en vigueur de la norme Euro 5+ et le renforcement des règles écologiques en zones à faibles émissions (ZFE) incitent les acheteurs à repousser leurs acquisitions en attendant des modèles conformes. D’autant qu’avec l’entrée en vigueur de la norme Euro 5+ au 1er janvier 2025, les constructeurs ont davantage immatriculé leurs véhicules neufs en fin d’année qu’habituellement, renforçant de fait la baisse du marché du neuf en ce début d’année.

Marché de l’occasion : -20%

Le marché de l’occasion, généralement plus résilient (+3% entre le T1 2023 et le T1 2024), subit également un repli marqué de 20% au 1er trimestre 2025 (164.233 unités contre 206.229 en 2024). Ce recul s’explique par une double dynamique : une diminution de l’offre, avec des véhicules conservés plus longtemps en conséquence d’une baisse des déplacements, ainsi qu’une baisse de la demande, due à une diversité des modes de déplacement et à une offre de transports en commun toujours plus étendue.

Marché de l’électrique : -5%

Si le segment électrique affiche également une baisse au 1er trimestre, elle est inférieure aux autres segments, avec « seulement » -5% (7.975 unités immatriculées au 1er trimestre 2025 vs. 8.410 au 1er trimestre 2024). La dynamique du marché électrique est scindée entre neuf (-20% cyclo et -14% moto) et occasion (+12% cyclo et +25% moto). Cette progression sur le marché des véhicules d’occasion électriques souligne un intérêt croissant pour des solutions de mobilité plus durables, mais pas aux dépens du porte-monnaie.

Marché du cyclo : -30%

Le marché des cyclos enregistre une chute drastique de 30%, amplifiant la tendance baissière des années précédentes (-8% en 2023, -17% en 2024). Ce déclin concerne aussi bien le neuf (-28% à 8.908 unités) que l’occasion (-30% à 37.031 unités). Ce désamour pour les cyclos semble être la cause d’une accumulation de normes écologiques, qui ont détourné les constructeurs de ce segment, mais également du développement de transports alternatifs, même si certains d’entre eux observent également un repli, avec par exemple -10% de véhicules sans permis immatriculés entre le 1er trimestre 2024 et le 1er trimestre 2025. Les 3 motos d’occasion les plus vendues au T1 2025 sont : Yamaha MT 07, Yamaha XMAX 125 et Honda NSS125AD. Et les 3 motos neuves les plus vendues au T1 2025 sont : Honda NSS125AD, Honda X-ADV750 et BMW R1300GSAD.

Contrairement à l’année dernière sur la même période (+4% au T1 2024 vs. T1 2023), le marché des motos poursuit son mouvement baissier initié en fin d’année dernière, avec -18% au 1er trimestre 2025. Comme pour les cyclos, la baisse est observable sur le segment des motos neuves (-21% à 38.448 unités) et sur celui des motos d’occasion (-17% à 127.202 unités). Ce sont les plus grosses cylindrées, de plus de 400cc qui résistent le mieux, avec -14% et plus particulièrement les sportives qui restent stables (-10,2% VO et +26,2% VN) et les roadsters à -5,2% (-2,4% VO et -11,6% VN), ainsi que les trails à -9,7% (+3,9% VO et -27,7% VN).

Les 3 motos d’occasion les plus vendues au T1 2025 sont : Yamaha MT 07, Yamaha XMAX 125 et Honda NSS125AD. Et les 3 motos neuves les plus vendues au T1 2025 sont : Honda NSS125AD, Honda X-ADV750 et BMW R1300GSAD.

Sur les premiers mois de l’année, selon l’Observatoire du deux-roues Solly Azar – AAA Data, seul le marché des plus jeunes motards est en positif (+4% par rapport à la même période en 2024 chez les 14-17 ans), contre -15% chez les 18-25 ans, -19% chez les 26-55 ans et -24% pour les 56 ans et plus.

Sur le plan démographique, la baisse du marché du deux-roues affecte particulièrement les communes rurales de moins de 2.000 habitants, avec une chute de 23%. À titre de comparaison, les agglomérations de plus de 200.000 habitants enregistrent une diminution de 18%, tandis que les grandes métropoles comme Paris, Marseille-Aix-en-Provence et Lyon sont un peu moins touchées, avec un recul de 14%. Dans ces dernières, le pouvoir d’achat des acheteurs semble globalement moins affecté.

Changement d’usages : utilitaire vs passion

Une autre tendance significative observée en ce début d’année concerne les habitudes d’achat en fonction de la puissance des deux-roues. Le segment des véhicules de moins de 50cc enregistre une chute marquée de 32%, suivi par une baisse de 23% pour les modèles compris entre 50cc et 124cc, tandis que les cylindrées supérieures à 124cc sont un peu moins affectées, avec un recul de 14%. Ces chiffres traduisent une évolution des usages : les deux-roues utilitaires, traditionnellement prisés pour des trajets courts et quotidiens, perdent du terrain, au profit de modèles plus puissants, souvent associés à un usage de loisir ou de passion.

« Dans un contexte socio-économique qui n’incite pas à la dépense, le marché du deux-roues affiche un des pires débuts d’année depuis le Covid. Avec une accumulation de normes environnementales, les motards ont repoussé leur achat en attendant des véhicules répondant à ces nouvelles normes. Le marché du deux-roues électrique d’occasion est le seul à afficher une progression. Cette tendance peut sembler paradoxale dans un contexte marqué par la suppression des aides et bonus écologiques, soulignant ainsi un réel intérêt des consommateurs pour des alternatives plus durables. » explique Marie-Laure Nivot, Head of Automotive Market Analysis de AAA Data.

« Comme nous l’avions annoncé en début d’année, la baisse du marché du deux-roues est devenue structurelle. D’une part, le marché fait face à une concurrence accrue d’alternatives à la mobilité, et d’autre part, l’utilisation que font les motards de leur deux-roues a changé. Ils roulent moins et gardent leurs véhicules plus longtemps, ce qui a pour conséquence de gripper le marché du neuf et de l’occasion. Pourtant la communauté des motards est toujours présente, avec pour preuve l’affluence lors du dernier salon du 2 roues à Lyon. Il sera intéressant de voir l’effet des nouveaux véhicules présentés sur la dynamique du marché avec l’arrivée de la saison de la moto. » déclare Maëlle Faure, Cheffe Produits Auto et Moto chez Solly Azar.